İki yılın ardından, Sébastien artık ergenlik çağına girmişti ve Belle, üç sevimli köpek yavrusunun annesi olmuştu. Çok sevdikleri dağı bırakıp hayallerindeki yeni yaşama adım atmak isteyen Pierre ve Angelina'nın bu kararı, dağını terk etmeyi reddeden Sebastien'i oldukça üzmüştü. Çünkü onun için bu dağ hem bir ev, hem de Belle ile olan dostluğunun başladığı yerdi. Hikaye, Belle'in önceki sahibi Joseph'in, köpeğini geri almak için kararlı bir şekilde yeniden belirlemesiyle bir anda karmaşık bir hale gelecek. Joseph'in bu kararlı girişimi Sebastien'i zor bir durumda bırakacak. Çünkü o, Belle'i ve yavrularını korumak için ne gerekiyorsa yapmayı kendine görev bilir. Belle, onun için sadece bir köpek değil, aynı zamanda bir arkadaştı. Onun ve yavrularının güvende olmasını sağlamak için her türlü tehlikeyi göze alacaktı. Sebastian, arkadaşını ve onun küçük yavrularını korumak için her yol denenmeye değerdi. Yeri geldiğinde Belle ve yavruları için kendi hayatını bile riske atabilecekti. Bu durum Sebastien'i hayatının en büyük mücadelesine sokacaktı.
