New York, 2010. Jeff Harris adında bir müzik gazetecisi, 18 Mart 1976'da Buenos Aires'te kimsenin izini bulamadığı genç Brezilyalı samba-jazz piyanisti Francisco Tenório Júnior'un ortadan kayboluşunun ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için bir yolculuğa çıkar. Jeff, Francisco'nun büyüleyici müziği ve trajik hikayesiyle derinden etkilenmiştir ve bu nedenle onun kayboluşunun ardındaki esrarı çözmeye kararlıdır. Araştırmaları onu, Arjantin'in karanlık ve tehlikeli sokaklarına, askeri darbenin gölgesindeki günlere götürür. Bu süreçte Jeff, hem müziğin hem de aşkın izinde, Francisco'nun hayatının bilinmeyen yönlerini öğrenir. Yavaş yavaş ortaya çıkan bilgiler, onu karmaşık bir siyasi komplonun içine çeker. Jeff'in araştırması ilerledikçe, olayların sadece bir müzik kariyerinin sonundan daha fazlasını temsil ettiğini, Francisco'nun kayboluşunun, dönemin politik ve toplumsal çalkantılarının karanlık bir yansıması olduğunu fark eder. Bu film, izleyicilere sadece bir sanatçının hikayesini anlatmakla kalmayıp, aynı zamanda tarihsel bir dönemin karmaşıklığını da gözler önüne seriyor.
